Mteja Mpya Ndani ya Dakika 15: Mchakato wa Kidijitali wa Onboarding kwa Makampuni ya Kodi (Orodha ya Ukaguzi + Mchakato)

Utangulizi wa mchakato wa kidijitali wa onboarding kwa makampuni ya kodi

Katika ulimwengu wa leo wa kidijitali, mchakato wa kidijitali wa onboarding kwa makampuni ya kodi ni sababu muhimu ya ufanisi na kuridhika kwa wateja. Washauri wengi wa kodi wanahangaika na michakato ya mwongozo inayochukua muda mrefu wakati wa kusajili wateja wapya. Lakini kwa zana za kisasa kama Mandanten-Manager, unaweza kushughulikia mteja mpya ndani ya dakika 15. Makala haya yanaangazia mchakato huo, orodha ya ukaguzi ya vitendo, na jinsi ya kuhakikisha compliance na GoBD na DSGVO.

Mtiririko wa kawaida wa kazi wa onboarding unajumuisha hatua kama vile mawasiliano ya kwanza, ukusanyaji wa data, kuhitimisha mkataba, na kuunganishwa kwenye mifumo ya uhasibu. Zana za kidijitali hupunguza muda hadi chini ya dakika 15 kupitia fomu za kiotomatiki na E-signatures. Endelea kusoma kwa maarifa ya vitendo na Makala zaidi ya blogu, ili kuboresha kampuni yako.

Mchakato wa kidijitali wa onboarding ni nini? Misingi na Tafsiri

Mchakato wa kidijitali wa onboarding kwa makampuni ya kodi unamaanisha usajili wa kiotomatiki wa wateja wapya kupitia majukwaa ya kidijitali. Tofauti na mbinu za kitamaduni zinazohitaji fomu za karatasi na mikutano ya ana kwa ana, inaruhusu ushirikiano usio na mshono, salama, na wa haraka. Vipengele muhimu ni uhakiki wa utambulisho, tamko la ulinzi wa data, na uhamishaji wa data wa awali.

Kulingana na utafiti wa Chama cha Washauri wa Kodi, makampuni huokoa hadi 70% ya muda kupitia michakato ya kidijitali. Zana kama DATEV au suluhisho za Cloud huunganishwa bila mshono na kupunguza vyanzo vya makosa. Kwa washauri wa kodi, hii inamaanisha: Kuzingatia zaidi ushauri badala ya utawala.

Faida za onboarding ya kidijitali

• Kukubali mteja kwa haraka zaidi: Mteja mpya anawezekana ndani ya dakika 15.
• Kuridhika kwa juu kwa wateja kupitia mbinu za mobile-first na uboreshaji wa UX.
• Uwezo wa kukua: Inafaa kwa makampuni yanayokua.
• Kupunguza drop-offs katika mtiririko wa kazi kupitia michakato rahisi.
• Kuzingatia Compliance: Ukaguzi wa kiotomatiki wa GoBD na DSGVO.

Faida hizi hufanya mtiririko wa kazi wa onboarding wa mshauri wa kodi kuwa lazima katika ushauri wa kisasa wa kodi.

Mchakato wa Kidijitali wa Onboarding: Mwongozo wa Hatua kwa Hatua

Onboarding bora ya mteja mpya huanza na mawasiliano ya kwanza. Hapa kuna mchakato wa vitendo unaotegemea zana kama Mandanten-Manager:

1. Hatua ya 1: Mawasiliano ya kwanza na usajili – Mteja anapokea kiungo cha kuelekea kwenye tovuti salama.
2. Hatua ya 2: Ukusanyaji wa data – Fomu za kiotomatiki za data binafsi na uhakiki wa utambulisho.
3. Hatua ya 3: Tamko la ulinzi wa data na idhini – Inayozingatia DSGVO kupitia saini ya kielektroniki.
4. Hatua ya 4: Kuhitimisha mkataba – Saini ya kidijitali na utoaji wa mamlaka.
5. Hatua ya 5: Uhamishaji wa data wa awali – Kupakia hati kwa usalama na kuunganishwa kwenye mifumo ya CRM.
6. Hatua ya 6: Kuunganishwa kwenye uhasibu – Uhamishaji wa kiotomatiki kwenye mifumo kama DATEV.

Kupitia tovuti zilizosimbwa, uhamishaji salama wa data unahakikishwa, jambo ambalo hutatua changamoto za kawaida kama ulinzi wa data. Kwa Mandanten-Manager, hii hufanyika ndani ya chini ya dakika 15.

Ujumuishaji wa mifumo ya CRM kama Mandanten-Manager

Mandanten-Manager inaboresha ufanisi kwa kuunganisha kazi za CRM. Vikumbusho vya kiotomatiki vya muda wa mwisho na ukaguzi wa compliance hupunguza makosa. Angalia bei kwa vifurushi vinavyofaa.

Orodha ya Ukaguzi ya Usajili wa Mteja: Orodha ya Ukaguzi ya Mandanten-Manager

Orodha ya ukaguzi ya kina ya usajili wa mteja ni muhimu. Hapa kuna orodha inayolenga vitendo kwa ajili ya mchakato wako wa kidijitali:

• Uhakiki wa utambulisho: Kukagua data ya kitambulisho kupitia Video-Ident au kupakia.
• Tamko la ulinzi wa data: Kupata idhini kulingana na DSGVO.
• Utoaji wa mamlaka: Saini ya kidijitali kwa masuala ya kodi.
• Uhamishaji wa data wa awali: Kupakia nyaraka za kodi na hati.
• Muda wa mwisho wa ombi la hati: Kuweka tarehe za mawasilisho.
• GoBD-Compliance: Kuhakikisha nyaraka zisizoweza kubadilishwa.
• Kuunganishwa kwenye mifumo: Uhamishaji wa kiotomatiki kwenye DMS na CRM.

Orodha hii ya ukaguzi hupunguza hatari na kuhakikisha mteja mpya ndani ya dakika 15 bila matatizo.

Compliance katika onboarding ya kidijitali: GoBD na DSGVO

GoBD inahitaji nyaraka zisizoweza kubadilishwa na uhifadhi salama wa kumbukumbu. Zana kama mifumo ya DMS hutimiza hili kupitia ukataji wa kumbukumbu wa kiotomatiki. Hivyo, GoBD Compliance kampuni ya kodi inahakikishwa.

Kwa DSGVO ulinzi wa data onboarding, unahitaji idhini ya usindikaji wa data na uhifadhi salama. Tovuti zilizosimbwa huzuia ukiukaji wa ulinzi wa data.

Ombi la hati na usimamizi wa muda wa mwisho

Maombi ya hati lazima yafanyike kwa wakati, k.m. ndani ya mahitaji ya sheria ya kodi. Mandanten-Manager hutuma vikumbusho vya kiotomatiki ili kuepuka faini.

Changamoto na Suluhisho katika onboarding ya kidijitali

Matatizo ya kawaida ni ulinzi wa data na uhamishaji salama. Suluhisho: Tovuti zilizosimbwa na miundo ya mobile-first hupunguza drop-offs. Uboreshaji wa UX unahakikisha mitiririko ya kazi rahisi.

Utafiti unaonyesha kuwa 40% ya makampuni yameweza kukuza michakato yao kupitia uwekaji wa kidijitali. Tumia Nyaraka za kidijitali za mshauri wa kodi kwa mafanikio ya muda mrefu.

Maarifa ya Vitendo: Zana na Mbinu Bora

Unganisha zana kama Lexoffice kwa usimamizi wa hati. Mandanten-Manager huchanganya onboarding na CRM kwa michakato ya kiotomatiki.

Hitimisho: Boresha mchakato wako wa onboarding na Mandanten-Manager

Mchakato wa kidijitali wa onboarding makampuni ya kodi unaruhusu kukubali mteja kwa ufanisi huku ukizingatia kanuni. Anza sasa na ufaidike na uwezo wa kukua na kuridhika. Jaribu sasa bila malipo!