Nova stranka v 15 minutah: Digitalni postopek uvajanja za davčne pisarne (kontrolni seznam + postopek)

Uvod v digitalni postopek uvajanja za davčne pisarne

V današnjem digitalnem svetu je digitalni postopek uvajanja za davčne pisarne ključni dejavnik za učinkovitost in zadovoljstvo strank. Številni davčni svetovalci se soočajo s zamudnimi ročnimi postopki pri sprejemanju novih strank. Vendar pa lahko s sodobnimi orodji, kot je Mandanten-Manager, obdelate novo stranko v 15 minutah. Ta članek osvetljuje postopek, praktičen kontrolni seznam in način, kako zagotoviti skladnost z GoBD in GDPR.

Tipičen delovni tok uvajanja vključuje korake, kot so prvi stik, zajem podatkov, sklenitev pogodbe in integracija v računovodske sisteme. Digitalna orodja skrajšajo čas na manj kot 15 minut z avtomatiziranimi obrazci in e-podpisi. Preberite več za praktične vpoglede in si oglejte Weitere Blogartikel, da optimizirate svojo pisarno.

Kaj je digitalni postopek uvajanja? Osnove in definicija

Izraz digitalni postopek uvajanja za davčne pisarne označuje avtomatiziran sprejem novih strank prek digitalnih platform. Za razliko od tradicionalnih metod, ki zahtevajo papirnate obrazce in osebna srečanja, omogoča brezhibno, varno in hitro integracijo. Ključne komponente so preverjanje identitete, izjava o varstvu podatkov in začetni prenos podatkov.

Glede na študijo združenja davčnih svetovalcev pisarne z digitalnimi procesi prihranijo do 70 % časa. Orodja, kot sta DATEV ali rešitve v oblaku, se brezhibno integrirajo in zmanjšujejo vire napak. Za davčne svetovalce to pomeni: več poudarka na svetovanju namesto na administraciji.

Prednosti digitalnega uvajanja

• Hitrejši sprejem stranke: Nova stranka možna v 15 minutah.
• Večje zadovoljstvo strank z mobilnim pristopom in UX-optimizacijo.
• Skalabilnost: Idealno za rastoče pisarne.
• Zmanjšanje osipa v delovnem toku zaradi intuitivnih procesov.
• Upoštevanje skladnosti: Samodejna preverjanja za GoBD in GDPR.

Zaradi teh prednosti je onboarding delovni tok davčni svetovalec nujen v sodobnem davčnem svetovanju.

Digitalni postopek uvajanja: Navodila po korakih

Učinkovito onboarding nove stranke se začne s prvim stikom. Tukaj je praktičen postopek, ki temelji na orodjih, kot je Mandanten-Manager:

1. 1. korak: Prvi stik in registracija – stranka prejme povezavo do varnega portala.
2. 2. korak: Zajem podatkov – avtomatizirani obrazci za osebne podatke in preverjanje identitete.
3. 3. korak: Izjava o varstvu podatkov in soglasja – skladno z GDPR prek e-podpisa.
4. 4. korak: Sklenitev pogodbe – digitalni podpis in podelitev pooblastila.
5. 5. korak: Začetni prenos podatkov – varen prenos dokumentov in integracija v sisteme CRM.
6. 6. korak: Integracija v računovodstvo – samodejni prenos v sisteme, kot je DATEV.

Prek šifriranih portalov je zagotovljen varen prenos podatkov, kar rešuje pogoste izzive, kot je varstvo podatkov. Z Mandanten-Managerjem se to zgodi v manj kot 15 minutah.

Integracija sistemov CRM, kot je Mandanten-Manager

Mandanten-Manager izboljšuje učinkovitost z integracijo funkcij CRM. Samodejni opomniki na roke in preverjanja skladnosti zmanjšujejo napake. Preise ansehen za ustrezne pakete.

Kontrolni seznam za sprejem strank: Kontrolni seznam Mandanten-Manager

Celovit kontrolni seznam za sprejem strank je bistvenega pomena. Tukaj je praktično usmerjen seznam za vaš digitalni postopek:

• Preverjanje identitete: Preverjanje podatkov iz osebnih dokumentov prek video identifikacije ali nalaganja.
• Izjava o varstvu podatkov: Pridobivanje soglasij v skladu z GDPR.
• Podelitev pooblastila: Digitalni podpis za davčne zadeve.
• Začetni prenos podatkov: Nalaganje davčne dokumentacije in računov.
• Roki za zahtevo dokumentacije: Določitev rokov za oddajo.
• GoBD-skladnost: Zagotavljanje nespremenljive dokumentacije.
• Integracija v sisteme: Samodejni prenos v DMS in CRM.

Ta kontrolni seznam zmanjšuje tveganja in zagotavlja nemoten sprejem nove stranke v 15 minutah.

Skladnost pri digitalnem uvajanju: GoBD in GDPR

GoBD zahteva nespremenljivo dokumentacijo in arhiviranje, varno pred revizijo. Orodja, kot so sistemi DMS, to izpolnjujejo s samodejnim beleženjem. GoBD skladnost davčna pisarna je tako zagotovljena.

Za GDPR varstvo podatkov onboarding potrebujete soglasja za obdelavo podatkov in varno shranjevanje. Šifrirani portali preprečujejo kršitve varstva podatkov.

Zahteva za dokumentacijo in upravljanje rokov

Zahteve za dokumentacijo morajo biti izvedene pravočasno, npr. v okviru davčnih predpisov. Mandanten-Manager pošilja samodejne opomniki, da se izognete kaznim.

Izzivi in rešitve pri digitalnem uvajanju

Pogoste težave so varstvo podatkov in varen prenos. Rešitev: Šifrirani portali in mobilni dizajni zmanjšujejo osip. UX-optimizacija zagotavlja intuitivne delovne tokove.

Študija kaže, da je 40 % pisarn z digitalizacijo lahko razširilo svoje procese. Uporabite digitalno dokumentacijo davčni svetovalec za dolgoročni uspeh.

Praktični vpogledi: Orodja in najboljše prakse

Integrirajte orodja, kot je Lexoffice, za upravljanje dokumentacije. Mandanten-Manager združuje uvajanje s CRM za avtomatizirane procese.

Zaključek: Optimizirajte svoj postopek uvajanja z Mandanten-Managerjem

Digitalni postopek uvajanja za davčne pisarne omogoča učinkovit sprejem strank ob upoštevanju predpisov. Začnite zdaj in izkoristite prednosti skalabilnosti in zadovoljstva. Preizkusite brezplačno zdaj!