15 минут ішінде жаңа клиент: Салық кеңселеріне арналған цифрлық онбординг процесі (бақылау тізімі + процесс)

Салық кеңселеріне арналған цифрлық онбординг процесіне кіріспе

Қазіргі цифрлық әлемде салық кеңселеріне арналған цифрлық онбординг процесі тиімділік пен клиенттердің қанағаттануының шешуші факторы болып табылады. Көптеген салық кеңесшілері жаңа клиенттерді қабылдау кезінде көп уақытты қажет ететін қолмен орындалатын процестермен күреседі. Бірақ Mandanten-Manager сияқты заманауи құралдардың көмегімен сіз жаңа клиентті 15 минут ішінде өңдей аласыз. Бұл мақалада процестің өзі, практикалық бақылау тізімі және GoBD мен DSGVO сәйкестігін қалай қамтамасыз етуге болатыны қарастырылады.

Әдеттегі онбординг жұмыс процесі алғашқы байланыс, деректерді жинау, шарт жасасу және бухгалтерлік жүйелерге интеграциялау сияқты қадамдарды қамтиды. Цифрлық құралдар автоматтандырылған формалар мен электрондық қолтаңбалар арқылы уақытты 15 минуттан аз уақытқа дейін қысқартады. Кеңсеңізді оңтайландыру үшін практикалық түсініктер мен басқа да блог мақалаларын оқыңыз.

Цифрлық онбординг процесі дегеніміз не? Негіздері мен анықтамасы

Салық кеңселеріне арналған цифрлық онбординг процесі цифрлық платформалар арқылы жаңа клиенттерді автоматты түрде қабылдауды білдіреді. Қағаз формалары мен жеке кездесулерді талап ететін дәстүрлі әдістерден айырмашылығы, ол үздіксіз, қауіпсіз және жылдам интеграцияға мүмкіндік береді. Негізгі компоненттерге жеке басын куәландыру, деректерді қорғау туралы мәлімдеме және бастапқы деректерді тасымалдау жатады.

Салық кеңесшілері қауымдастығының зерттеуіне сәйкес, кеңселер цифрлық процестер арқылы уақыттың 70%-на дейін үнемдейді. DATEV немесе бұлттық шешімдер сияқты құралдар үздіксіз интеграцияланып, қателіктерді азайтады. Салық кеңесшілері үшін бұл әкімшілікке емес, кеңес беруге көбірек көңіл бөлуді білдіреді.

Цифрлық онбордингтің артықшылықтары

• Клиентті жылдамырақ қабылдау: Жаңа клиентті 15 минут ішінде қабылдау мүмкіндігі.
• Mobile-first тәсілдері мен UX оңтайландыру арқылы клиенттердің қанағаттануын арттыру.
• Масштабталу: Өсіп келе жатқан кеңселер үшін өте қолайлы.
• Интуитивті процестер арқылы жұмыс процесіндегі үзілістерді (drop-offs) азайту.
• Комплаенсты сақтау: GoBD және DSGVO үшін автоматты тексерулер.

Бұл артықшылықтар салық кеңесшісінің онбординг жұмыс процесін заманауи салық кеңесінде міндетті етеді.

Цифрлық онбординг процесі: Қадамдық нұсқаулық

Тиімді жаңа клиент онбордингі алғашқы байланыстан басталады. Мұнда Mandanten-Manager сияқты құралдарға негізделген практикалық процесс берілген:

1. 1-қадам: Алғашқы байланыс және тіркеу – Клиент қауіпсіз порталға сілтеме алады.
2. 2-қадам: Деректерді жинау – Жеке деректер мен жеке басын куәландыруға арналған автоматтандырылған формалар.
3. 3-қадам: Деректерді қорғау туралы мәлімдеме және келісімдер – Электрондық қолтаңба арқылы DSGVO-ға сәйкес.
4. 4-қадам: Шарт жасасу – Цифрлық қолтаңба және сенімхат беру.
5. 5-қадам: Бастапқы деректерді тасымалдау – Құжаттарды қауіпсіз жүктеу және CRM жүйелеріне интеграциялау.
6. 6-қадам: Бухгалтерияға интеграциялау – DATEV сияқты жүйелерге автоматты түрде көшіру.

Шифрланған порталдар арқылы деректерді қауіпсіз тасымалдау қамтамасыз етіледі, бұл деректерді қорғау сияқты жиі кездесетін мәселелерді шешеді. Mandanten-Manager көмегімен бұл 15 минуттан аз уақыт ішінде жүзеге асады.

Mandanten-Manager сияқты CRM жүйелерін интеграциялау

Mandanten-Manager CRM функцияларын интеграциялау арқылы тиімділікті арттырады. Мерзімдер туралы автоматты ескертулер мен комплаенс тексерулері қателерді азайтады. Сәйкес пакеттер үшін бағаларды қараңыз.

Клиенттерді қабылдауға арналған бақылау тізімі: Mandanten-Manager бақылау тізімі

Клиенттерді қабылдаудың толық бақылау тізімі өте маңызды. Мұнда сіздің цифрлық процесіңізге арналған практикалық тізім берілген:

• Жеке басын куәландыру: Бейне-сәйкестендіру немесе жүктеу арқылы жеке куәлік деректерін тексеру.
• Деректерді қорғау туралы мәлімдеме: DSGVO-ға сәйкес келісімдер алу.
• Сенімхат беру: Салық мәселелері бойынша цифрлық қолтаңба.
• Бастапқы деректерді тасымалдау: Салық құжаттары мен түбіртектерді жүктеу.
• Құжаттарды сұрату мерзімдері: Құжаттарды тапсыру мерзімдерін белгілеу.
• GoBD сәйкестігі: Өзгермейтін құжаттаманы қамтамасыз ету.
• Жүйелерге интеграциялау: DMS және CRM жүйелеріне автоматты түрде көшіру.

Бұл бақылау тізімі тәуекелдерді азайтады және 15 минут ішінде жаңа клиенттің кедергісіз қабылдануын қамтамасыз етеді.

Цифрлық онбордингтегі комплаенс: GoBD және DSGVO

GoBD өзгермейтін құжаттаманы және тексеруге төзімді мұрағаттауды талап етеді. DMS жүйелері сияқты құралдар мұны автоматты протоколдау арқылы орындайды. Осылайша, салық кеңсесінің GoBD сәйкестігі қамтамасыз етіледі.

DSGVO деректерді қорғау онбордингі үшін деректерді өңдеуге және қауіпсіз сақтауға келісім қажет. Шифрланған порталдар деректерді қорғау ережелерінің бұзылуын болдырмайды.

Құжаттарды сұрату және мерзімдерді басқару

Құжаттарды сұрату белгіленген мерзімде, мысалы, салық заңнамасының талаптарына сәйкес орындалуы керек. Mandanten-Manager айыппұлдарды болдырмау үшін автоматты ескертулер жібереді.

Цифрлық онбордингтегі қиындықтар мен шешімдер

Жиі кездесетін мәселелер — деректерді қорғау және қауіпсіз тасымалдау. Шешімі: Шифрланған порталдар мен mobile-first дизайндары үзілістерді азайтады. UX оңтайландыру интуитивті жұмыс процестерін қамтамасыз етеді.

Зерттеу көрсеткендей, кеңселердің 40%-ы цифрландыру арқылы өз процестерін кеңейте алған. Ұзақ мерзімді табысқа жету үшін салық кеңесшісінің цифрлық құжаттамасын пайдаланыңыз.

Практикалық түсініктер: Құралдар мен үздік тәжірибелер

Құжаттарды басқару үшін Lexoffice сияқты құралдарды біріктіріңіз. Mandanten-Manager автоматтандырылған процестер үшін онбордингті CRM-мен біріктіреді.

Қорытынды: Онбординг процесін Mandanten-Manager көмегімен оңтайландырыңыз

Салық кеңселерінің цифрлық онбординг процесі ережелерді сақтай отырып, клиенттерді тиімді қабылдауға мүмкіндік береді. Қазірден бастаңыз және масштабталу мен қанағаттанудың артықшылықтарын пайдаланыңыз. Қазір тегін сынап көріңіз!