Nýr viðskiptavinur á 15 mínútum: Stafrænt ferli við móttöku nýrra viðskiptavina fyrir endurskoðunarskrifstofur (Gátlisti + Ferli)

Inngangur að stafrænu ferli við móttöku nýrra viðskiptavina fyrir endurskoðunarskrifstofur

Í stafrænum heimi nútímans er stafrænt ferli við móttöku nýrra viðskiptavina fyrir endurskoðunarskrifstofur afgerandi þáttur í skilvirkni og ánægju viðskiptavina. Margir endurskoðendur glíma við tímafrek handvirk ferli við móttöku nýrra viðskiptavina. En með nútímalegum verkfærum eins og Mandanten-Manager geturðu afgreitt nýjan viðskiptavin á 15 mínútum. Þessi grein fjallar um ferlið, hagnýtan gátlista og hvernig þú tryggir reglufylgni við GoBD og DSGVO.

Dæmigert vinnuflæði við móttöku viðskiptavina felur í sér skref eins og fyrstu tengsl, gagnaöflun, samningsgerð og samþættingu við bókhaldskerfi. Stafræn verkfæri stytta tímann niður í innan við 15 mínútur með sjálfvirkum eyðublöðum og rafrænum undirskriftum. Lestu áfram fyrir hagnýta innsýn og Fleiri blogggreinar til að fínstilla skrifstofuna þína.

Hvað er stafrænt ferli við móttöku nýrra viðskiptavina? Grundvallaratriði og skilgreining

Hinn stafrænt ferli við móttöku nýrra viðskiptavina fyrir endurskoðunarskrifstofur vísar til sjálfvirkrar móttöku nýrra viðskiptavina í gegnum stafræna vettvanga. Ólíkt hefðbundnum aðferðum, sem krefjast pappírseyðublaða og funda í eigin persónu, gerir það kleift að samþætta viðskiptavini á óaðfinnanlegan, öruggan og fljótlegan hátt. Lykilþættir eru auðkennisprófun, persónuverndaryfirlýsing og fyrsta gagnaflutningur.

Samkvæmt rannsókn samtaka endurskoðenda spara skrifstofur allt að 70% tíma með stafrænum ferlum. Verkfæri eins og DATEV eða skýjalausnir samþættast óaðfinnanlega og fækka villum. Fyrir endurskoðendur þýðir þetta: Meiri áhersla á ráðgjöf í stað stjórnsýslu.

Kostir stafrænnar móttöku

• Hraðari samþykkt umboðs: Nýr viðskiptavinur á 15 mínútum mögulegur.
• Aukin ánægja viðskiptavina með farsímavænni nálgun og UX-fínstilingu.
• Skalanleiki: Tilvalið fyrir skrifstofur í vexti.
• Fækkun brottfalls í vinnuflæði með leiðandi ferlum.
• Reglufylgni: Sjálfvirkt eftirlit með GoBD og DSGVO.

Þessir kostir gera vinnuflæði við móttöku viðskiptavina fyrir endurskoðendur að nauðsyn í nútíma endurskoðun.

Stafræna ferlið: Skref-fyrir-skref leiðbeiningar

Skilvirk móttaka nýrra viðskiptavina hefst við fyrstu tengsl. Hér er hagnýtt ferli sem byggir á verkfærum eins og Mandanten-Manager:

1. Skref 1: Fyrstu tengsl og skráning – Viðskiptavinur fær hlekk á örugga gátt.
2. Skref 2: Gagnaöflun – Sjálfvirk eyðublöð fyrir persónuupplýsingar og auðkennisprófun.
3. Skref 3: Persónuverndaryfirlýsing og samþykki – Í samræmi við DSGVO með rafrænni undirskrift.
4. Skref 4: Samningsgerð – Stafræn undirskrift og veiting umboðs.
5. Skref 5: Fyrsta gagnaflutningur – Örugg upphleðsla fylgiskjala og samþætting við CRM-kerfi.
6. Skref 6: Samþætting við bókhald – Sjálfvirk yfirfærsla í kerfi eins og DATEV.

Með dulkóðuðum gáttum er öruggur gagnaflutningur tryggður, sem leysir algengar áskoranir eins og gagnavernd. Með Mandanten-Manager gerist þetta á innan við 15 mínútum.

Samþætting CRM-kerfa eins og Mandanten-Manager

Mandanten-Manager bætir skilvirkni með því að samþætta CRM-eiginleika. Sjálfvirkar áminningar um fresti og reglufylgnieftirlit fækka villum. Skoða verð fyrir viðeigandi pakka.

Gátlisti fyrir móttöku viðskiptavina: Gátlisti Mandanten-Manager

Yfirgripsmikill gátlisti fyrir móttöku viðskiptavina er nauðsynlegur. Hér er hagnýtur listi fyrir stafræna ferlið þitt:

• Auðkennisprófun: Athugun á skilríkjum með myndsímtali eða upphleðslu.
• Persónuverndaryfirlýsing: Öflun samþykkis í samræmi við DSGVO.
• Veiting umboðs: Stafræn undirskrift fyrir skattamál.
• Fyrsta gagnaflutningur: Upphleðsla skattagagna og fylgiskjala.
• Frestir fyrir fylgiskjöl: Ákvörðun dagsetninga fyrir skil.
• GoBD-reglufylgni: Trygging á óbreytanlegri skjölun.
• Samþætting við kerfi: Sjálfvirk yfirfærsla í DMS og CRM.

Þessi gátlisti lágmarkar áhættu og tryggir hnökralausa móttöku nýs viðskiptavinar á 15 mínútum.

Reglufylgni í stafrænni móttöku: GoBD og DSGVO

GoBD krefst óbreytanlegrar skjalana og endurskoðunaröruggar skjalavistunar. Verkfæri eins og DMS-kerfi uppfylla þetta með sjálfvirkri skráningu. Þannig er GoBD reglufylgni endurskoðunarskrifstofu tryggð.

Fyrir DSGVO persónuvernd við móttöku þarftu samþykki fyrir gagnavinnslu og örugga geymslu. Dulkóðaðar gáttir koma í veg fyrir brot á persónuvernd.

Beiðni um fylgiskjöl og umsýsla fresta

Beiðnir um fylgiskjöl verða að eiga sér stað innan fresta, t.d. samkvæmt skattalegum kröfum. Mandanten-Manager sendir sjálfvirkar áminningar til að forðast viðurlög.

Áskoranir og lausnir í stafrænni móttöku

Algeng vandamál eru gagnavernd og öruggur flutningur. Lausn: Dulkóðaðar gáttir og farsímavæn hönnun fækka brottfalli. UX-fínstilling tryggir leiðandi vinnuflæði.

Rannsókn sýnir að 40% skrifstofa gátu stækkað ferla sína með stafrænni væðingu. Notaðu stafræna skjölun fyrir endurskoðendur fyrir langtímaárangur.

Hagnýt innsýn: Verkfæri og bestu starfsvenjur

Samþættu verkfæri eins og Lexoffice fyrir umsýslu fylgiskjala. Mandanten-Manager sameinar móttöku við CRM fyrir sjálfvirk ferli.

Samantekt: Fínstilltu móttökuferlið þitt með Mandanten-Manager

Hinn stafrænt ferli við móttöku nýrra viðskiptavina endurskoðunarskrifstofa gerir skilvirka móttöku umboðs mögulega á sama tíma og farið er eftir reglugerðum. Byrjaðu núna og njóttu góðs af skalanleika og ánægju. Prófaðu ókeypis núna!