Nouveau mandat en 15 minutes : Le processus d'onboarding digital pour les cabinets d'expertise comptable (Check-list + Processus)

Introduction au processus d'onboarding digital pour les cabinets d'expertise comptable

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, le processus d'onboarding digital pour les cabinets d'expertise comptable est un facteur décisif pour l'efficacité et la satisfaction des clients. De nombreux experts-comptables luttent contre des processus manuels chronophages lors de l'accueil de nouveaux clients. Cependant, avec des outils modernes comme le Mandanten-Manager, vous pouvez traiter un nouveau mandat en 15 minutes. Cet article met en lumière le processus, une check-list pratique et comment assurer la conformité avec le GoBD et le RGPD.

Le workflow d'onboarding typique comprend des étapes telles que le premier contact, la saisie des données, la conclusion du contrat et l'intégration dans les systèmes comptables. Les outils digitaux réduisent le temps à moins de 15 minutes grâce à des formulaires automatisés et des signatures électroniques. Lisez la suite pour des conseils pratiques et d'autres Articles de blog pour optimiser votre cabinet.

Qu'est-ce qu'un processus d'onboarding digital ? Bases et définition

Le processus d'onboarding digital pour les cabinets d'expertise comptable désigne l'intégration automatisée de nouveaux clients via des plateformes numériques. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui nécessitent des formulaires papier et des rencontres physiques, il permet une intégration fluide, sécurisée et rapide. Les composants clés sont la vérification d'identité, la déclaration de protection des données et le transfert initial des données.

Selon une étude de l'association des experts-comptables, les cabinets économisent jusqu'à 70 % de temps grâce aux processus digitaux. Des outils comme DATEV ou des solutions cloud s'intègrent parfaitement et réduisent les sources d'erreurs. Pour les experts-comptables, cela signifie : plus de focus sur le conseil plutôt que sur l'administration.

Avantages de l'onboarding digital

• Acceptation plus rapide des mandats : nouveau mandat possible en 15 minutes.
• Satisfaction client accrue grâce aux approches mobile-first et à l'optimisation UX.
• Évolutivité : idéal pour les cabinets en croissance.
• Réduction des abandons dans le workflow grâce à des processus intuitifs.
• Respect de la conformité : contrôles automatiques pour le GoBD et le RGPD.

Ces avantages font du workflow d'onboarding expert-comptable un incontournable de l'expertise comptable moderne.

Le processus d'onboarding digital : guide étape par étape

Un onboarding nouveau mandat efficace commence par le premier contact. Voici un processus pratique basé sur des outils comme Mandanten-Manager :

1. Étape 1 : Premier contact et inscription – Le client reçoit un lien vers un portail sécurisé.
2. Étape 2 : Saisie des données – Formulaires automatisés pour les données personnelles et la vérification d'identité.
3. Étape 3 : Déclaration de protection des données et consentements – Conforme au RGPD via signature électronique.
4. Étape 4 : Conclusion du contrat – Signature numérique et octroi de procuration.
5. Étape 5 : Transfert initial des données – Téléchargement sécurisé des pièces justificatives et intégration dans les systèmes CRM.
6. Étape 6 : Intégration en comptabilité – Transfert automatique dans des systèmes comme DATEV.

Grâce à des portails cryptés, le transfert sécurisé des données est garanti, ce qui résout les défis courants comme la protection des données. Avec Mandanten-Manager, cela se fait en moins de 15 minutes.

Intégration de systèmes CRM comme Mandanten-Manager

Le Mandanten-Manager améliore l'efficacité en intégrant des fonctions CRM. Les rappels automatisés des échéances et les contrôles de conformité réduisent les erreurs. Voir les tarifs pour les forfaits adaptés.

Check-list pour l'intégration des clients : Check-list Mandanten-Manager

Une check-list intégration client complète est essentielle. Voici une liste orientée vers la pratique pour votre processus digital :

• Vérification d'identité : vérification des données d'identité par vidéo-ident ou téléchargement.
• Déclaration de protection des données : obtention des consentements conformément au RGPD.
• Octroi de procuration : signature numérique pour les affaires fiscales.
• Transfert initial des données : téléchargement des documents fiscaux et des pièces justificatives.
• Délais demande de pièces justificatives : définition des dates pour les soumissions.
• Conformité GoBD : garantie d'une documentation inaltérable.
• Intégration dans les systèmes : transfert automatique dans la GED et le CRM.

Cette check-list minimise les risques et assure un nouveau mandat en 15 minutes sans accroc.

Conformité dans l'onboarding digital : GoBD et RGPD

Le GoBD exige une documentation inaltérable et un archivage sécurisé. Des outils tels que les systèmes de GED y répondent par une journalisation automatisée. La conformité GoBD cabinet comptable est ainsi garantie.

Pour le RGPD protection des données onboarding, vous avez besoin de consentements pour le traitement des données et un stockage sécurisé. Les portails cryptés empêchent les violations de données.

Demande de pièces justificatives et gestion des délais

Les demandes de pièces justificatives doivent être effectuées dans les délais, par exemple selon les prescriptions fiscales. Mandanten-Manager envoie des rappels automatiques pour éviter les pénalités.

Défis et solutions dans l'onboarding digital

Les problèmes courants sont la protection des données et le transfert sécurisé. Solution : les portails cryptés et les designs mobile-first réduisent les abandons. L'optimisation UX garantit des workflows intuitifs.

Une étude montre que 40 % des cabinets ont pu faire évoluer leurs processus grâce à la numérisation. Utilisez la documentation digitale expert-comptable pour un succès à long terme.

Insights pratiques : outils et meilleures pratiques

Intégrez des outils comme Lexoffice pour la gestion des justificatifs. Mandanten-Manager combine l'onboarding avec le CRM pour des processus automatisés.

Conclusion : Optimisez votre processus d'onboarding avec Mandanten-Manager

Le processus d'onboarding digital cabinets d'expertise comptable permet une acceptation efficace des mandats tout en respectant les réglementations. Commencez dès maintenant et profitez de l'évolutivité et de la satisfaction. Tester gratuitement maintenant !