Nyt mandat på 15 minutter: Den digitale onboarding-proces for revisionsfirmaer (tjekliste + proces)

Introduktion til den digitale onboarding-proces for revisionsfirmaer

I dagens digitale verden er den digitale onboarding-proces for revisionsfirmaer en afgørende faktor for effektivitet og kundetilfredshed. Mange revisorer kæmper med tidskrævende manuelle processer ved optagelse af nye klienter. Men med moderne værktøjer som Mandanten-Manager kan du behandle et nyt mandat på 15 minutter. Denne artikel belyser processen, en praktisk tjekliste og hvordan du sikrer compliance med GoBD og GDPR.

Det typiske onboarding-workflow omfatter trin som første kontakt, dataregistrering, kontraktindgåelse og integration i bogføringssystemer. Digitale værktøjer reducerer tiden til under 15 minutter gennem automatiserede formularer og e-signaturer. Læs videre for praksisnær indsigt og en Weitere Blogartikel, for at optimere dit firma.

Hvad er en digital onboarding-proces? Grundlag og definition

Den digitale onboarding-proces for revisionsfirmaer betegner den automatiserede optagelse af nye klienter via digitale platforme. I modsætning til traditionelle metoder, der kræver papirformularer og personlige møder, muliggør den en sømløs, sikker og hurtig integration. Nøglekomponenter er identitetskontrol, privatlivspolitik og indledende dataoverførsel.

Ifølge en undersøgelse fra revisorforeningen sparer firmaer op til 70 % tid gennem digitale processer. Værktøjer som DATEV eller cloud-løsninger integreres sømløst og reducerer fejlkilder. For revisorer betyder det: Mere fokus på rådgivning i stedet for administration.

Fordele ved digital onboarding

• Hurtigere accept af mandater: Nyt mandat muligt på 15 minutter.
• Højere kundetilfredshed gennem mobile-first tilgange og UX-optimering.
• Skalerbarhed: Ideel for voksende firmaer.
• Reduktion af drop-offs i workflowet gennem intuitive processer.
• Overholdelse af compliance: Automatiske tjek for GoBD og GDPR.

Disse fordele gør onboarding-workflow for revisorer til et must i moderne revisionsrådgivning.

Den digitale onboarding-proces: Trin-for-trin vejledning

En effektiv onboarding af nye mandater begynder med den første kontakt. Her er en praksisnær proces baseret på værktøjer som Mandanten-Manager:

1. Trin 1: Første kontakt og registrering – Klienten modtager et link til en sikker portal.
2. Trin 2: Dataregistrering – Automatiserede formularer til personlige data og identitetskontrol.
3. Trin 3: Privatlivspolitik og samtykker – GDPR-konformt via e-signatur.
4. Trin 4: Kontraktindgåelse – Digital underskrift og tildeling af fuldmagt.
5. Trin 5: Indledende dataoverførsel – Sikker upload af bilag og integration i CRM-systemer.
6. Trin 6: Integration i bogføring – Automatisk overførsel til systemer som DATEV.

Gennem krypterede portaler sikres den sikre dataoverførsel, hvilket løser hyppige udfordringer som databeskyttelse. Med Mandanten-Manager sker dette på under 15 minutter.

Integration af CRM-systemer som Mandanten-Manager

Mandanten-Manager forbedrer effektiviteten gennem integration af CRM-funktioner. Automatiserede påmindelser om frister og compliance-tjek reducerer fejl. Se priser for passende pakker.

Tjekliste til klientoptagelse: Mandanten-Manager tjekliste

En omfattende tjekliste til klientoptagelse er essentiel. Her er en praksisorienteret liste til din digitale proces:

• Identitetskontrol: Kontrol af pasoplysninger via video-ident eller upload.
• Privatlivspolitik: Indhentning af samtykke i henhold til GDPR.
• Tildeling af fuldmagt: Digital signatur til skattesager.
• Indledende dataoverførsel: Upload af skattedokumenter og bilag.
• Anmodning om bilag frister: Fastlæggelse af datoer for indsendelser.
• GoBD-compliance: Sikring af uforanderlig dokumentation.
• Integration i systemer: Automatisk overførsel til DMS og CRM.

Diese Checkliste minimerer risici og sikrer et problemfrit nyt mandat på 15 minutter.

Compliance i digital onboarding: GoBD og GDPR

GoBD kræver uforanderlig dokumentation og revisionssikker arkivering. Værktøjer som DMS-systemer opfylder dette gennem automatiseret logning. GoBD Compliance for revisionsfirmaer er dermed sikret.

Til GDPR databeskyttelse onboarding har du brug for samtykke til databehandling og sikker opbevaring. Krypterede portaler forhindrer brud på databeskyttelsen.

Anmodning om bilag og friststyring

Anmodninger om bilag skal ske rettidigt, f.eks. inden for skattemæssige krav. Mandanten-Manager sender automatiske påmindelser for at undgå bøder.

Udfordringer og løsninger i digital onboarding

Hyppige problemer er databeskyttelse og sikker overførsel. Løsning: Krypterede portaler und mobile-first design reducerer drop-offs. UX-optimering sikrer intuitive workflows.

En undersøgelse viser, at 40 % af firmaerne kunne skalere deres processer gennem digitalisering. Brug digital dokumentation for revisorer for langsigtet succes.

Praktisk indsigt: Værktøjer og Best Practices

Integrer værktøjer som Lexoffice til bilagshåndtering. Mandanten-Manager kombinerer onboarding med CRM for automatiserede processer.

Konklusion: Optimer din onboarding-proces med Mandanten-Manager

Den digitale onboarding-proces for revisionsfirmaer muliggør effektiv accept af mandater under overholdelse af reglerne. Start nu og drag fordel af skalerbarhed og tilfredshed. Test gratis nu!