Mandantenmanager
Digitale Mandantenkommunikation für Kanzleien
Stammdatenerfassung
Musterkanzlei GmbH
Wie lautet Ihre ?
11-stellige Nummer vom Finanzamt
So funktioniert es
In wenigen Schritten zu Ihrem digitalen Prozess.
Formular erstellen
Erstellen Sie Fragebögen mit unserem einfachen Editor oder nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen.
Mandant einladen
Laden Sie Ihre Mandanten per E-Mail ein. Sie erhalten einen sicheren Zugangslink.
Daten empfangen
Mandanten füllen Formulare online aus. Sie erhalten die Daten sofort und strukturiert.
Auswerten & Exportieren
Exportieren Sie alle Antworten als PDF oder Excel für Ihre Akten.
Berechnen Sie Ihre Zeitersparnis
Sehen Sie, wie viel Zeit und Geld Sie mit dem Mandantenmanager sparen.
Echtzeit-Überblick über Mandanten-Aktivitäten
Sehen Sie in Echtzeit, wenn Mandanten Fragebögen ausfüllen, sich registrieren oder Dokumente einreichen. Kein manuelles Nachfragen mehr.
Live-Benachrichtigungen
Sofortige Updates bei jeder Mandanten-Interaktion.
Status-Tracking
Sehen Sie auf einen Blick, wer noch ausstehend ist.
Automatische Erinnerungen
Mandanten erhalten automatisch Erinnerungen bei offenen Aufgaben.
0+
Versendete Fragebögen
0%
Mandantenzufriedenheit
0 Min
Zeitersparnis pro Mandant
DSGVO
DSGVO-konform
Ihr Dashboard — live erleben
Klicken Sie sich durch eine interaktive Vorschau des Mandantenmanager-Dashboards.
Mandantenübersicht
Behalten Sie alle Mandanten im Blick und verfolgen Sie deren Fortschritt.
Fragebogen-Verwaltung
Verwalten und versenden Sie Fragebögen einfach und effizient.
Echtzeit-Updates
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Mandanten Formulare ausfüllen.
Fertige Vorlagen für jeden Anwendungsfall
Starten Sie sofort mit professionellen Fragebogen-Vorlagen