Mandantenmanager
Digitale Mandantenkommunikation für Kanzleien
Stammdatenerfassung
Musterkanzlei GmbH
Wie lautet Ihre ?
11-stellige Nummer vom Finanzamt
So funktioniert es
In wenigen Schritten zu Ihrem digitalen Prozess.
Formular erstellen
Erstellen Sie Fragebögen mit unserem einfachen Editor oder nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen.
Mandant einladen
Laden Sie Ihre Mandanten per E-Mail ein. Sie erhalten einen sicheren Zugangslink.
Daten empfangen
Mandanten füllen Formulare online aus. Sie erhalten die Daten sofort und strukturiert.
Auswerten & Exportieren
Exportieren Sie alle Antworten als PDF oder Excel für Ihre Akten.
Berechnen Sie Ihre Zeitersparnis
Sehen Sie, wie viel Zeit und Geld Sie mit dem Mandantenmanager sparen.
Zeitersparnis-Rechner
Mandantenmanager
Mandantenmanager
80%
weniger Aufwand
100
Stunden gespart / Monat
8.000€
Euro gespart / Monat
90
Automatisierte Fragebögen
* Basierend auf durchschnittlich 2,5h manueller Arbeit pro Mandant/Monat bei einem Stundensatz von 80€
Fragebogen-Editor
Live Demo
Wie lautet Ihr Firmenname?
TextGründungsdatum des Unternehmens
DatumAnzahl der Mitarbeiter
ZahlErstellen Sie individuelle Fragebögen schneller und einfacher
Mit unserem intuitiven Editor erstellen Sie in Minuten professionelle Fragebögen – ganz ohne technische Kenntnisse.
Text erfassen
Freitextfelder für detaillierte Antworten
Dateien hochladen
Dokumente, PDFs und mehr
Bilder hochladen
Fotos und Screenshots anhängen
Fragebogen versenden
Live Demo
Mandanten können ohne Anmeldung ausfüllen
Automatische Einladung mit persönlichem Link
Fragebögen einfach per Link oder E-Mail versenden
Teilen Sie Ihre Fragebögen mit einem Klick – Ihre Mandanten können sofort loslegen, ganz ohne Anmeldung oder komplizierte Prozesse.
Link kopieren
Teilen Sie den Link per WhatsApp, SMS oder wo immer Sie möchten.
One-Click E-Mail
Versenden Sie den Fragebogen direkt aus der App heraus.
Keine Anmeldung nötig
Mandanten können sofort ausfüllen – ohne Account oder Login.
Echtzeit-Überblick über Mandanten-Aktivitäten
Sehen Sie in Echtzeit, wenn Mandanten Fragebögen ausfüllen, sich registrieren oder Dokumente einreichen. Kein manuelles Nachfragen mehr.
Live-Benachrichtigungen
Sofortige Updates bei jeder Mandanten-Interaktion.
Status-Tracking
Sehen Sie auf einen Blick, wer noch ausstehend ist.
Automatische Erinnerungen
Mandanten erhalten automatisch Erinnerungen bei offenen Aufgaben.
Mandanten-Aktivität
0 Aktivitäten angezeigt
0+
Versendete Fragebögen
0%
Mandantenzufriedenheit
0 Min
Zeitersparnis pro Mandant
DSGVO
DSGVO-konform
Ihr Dashboard — live erleben
Klicken Sie sich durch eine interaktive Vorschau des Mandantenmanager-Dashboards.
0
+12 diesen Monat
0
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0%
+5% vs. letzter Monat
Abgeschlossene Fragebögen
Mandantenübersicht
Behalten Sie alle Mandanten im Blick und verfolgen Sie deren Fortschritt.
Fragebogen-Verwaltung
Verwalten und versenden Sie Fragebögen einfach und effizient.
Echtzeit-Updates
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Mandanten Formulare ausfüllen.
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